Блог

Работа с контрагентами

Расскажем, как организована работа с заказчиком и какие документы можно сделать в СДО

До запуска образовательного процесса остается несколько шагов, и в этой статье мы расскажем о взаимодействии с заказчиком и перечне документов, участвующих в этом процессе.

Обращения и заявки

Заказчик, он же контрагент, обращается в учебный центр в онлайне или лично. Он выбирает курс, и после согласования цены менеджер создает заявку на обучение, которая включает в себя:

  • название курса;
  • для кого предназначен курс;
  • сколько человек будут проходить обучение и т.д.

Заказчик может самостоятельно создать заявку в личном кабинете, тогда менеджер сразу переходит к оформлению документов.

Заведение счета и предоплата

Менеджер выставляет счет на предоплату, контрагент перечисляет указанную сумму учебному центру. Как только предоплата получена, заказчик получает логины и пароли для слушателей, и обучение начинается.

Постоплата

Как только все слушатели контрагента успешно сдали тесты, менеджер выставляет счет на оставшуюся сумму и приступает к подготовке итоговых документов.

Документы

Документы, которые формируются в СДО:

  • счет на оплату для контрагента (счет сохраняется в системе, его можно скачать в PDF);
  • протокол обучения, выписка из которого высылается контрагенту;
  • удостоверения об успешном завершении курса (распечатываются, заверяются и отправляются почтой или курьером).

Отчетность

Администратор учебного центра составляет отчеты, которые покажут самые популярные курсы и самых успешных менеджеров.

Заказчик контролирует успехи успеваемости своих сотрудников через свой личный кабинет в течение всего курса.

 

Остались вопросы по работе с контрагентами или документами? Задайте их нам.