Модуль «CRM»
Модуль позволяет добавлять в СДО предварительные заявки и ставить по ним задачи
Лиды
Календарь событий
Возможности модуля
Создание контрагента при добавлении лида
Создание контрагента при добавлении лида
При создании новой предварительной заявки (лида) вы можете выбрать контрагента из списка либо добавить нового, кликнув по кнопке «Создать контрагента».
Если контрагент пока не известен, можно добавить данные контактного лица.
Перевод лида в заявку
Перевод лида в заявку
Если в лид добавлены курсы и лид дошел до сделки, то его можно перевести в заявку, кликнув по кнопке «Создать заявку».
Заявку можно создать как по одному курсу, так и по нескольким.
Автоматическая смена статуса лида
Автоматическая смена статуса лида
Если по курсу, прикрепленному к лиду, создать заявку, то статус лида автоматически сменится на «Выполнен».
Добавление примечания к лиду
Добавление примечания к лиду
В поле «Примечание» можно указать источник лида, написать задачу или добавить другой комментарий.
Комментарий сохранится в истории комментариев с указанием автора и даты.
Добавление файлов в лид
Добавление файлов в лид
К лиду можно прикреплять документы форматов PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX.
Вы можете добавить в лид отправленное коммерческое предложение, предварительный договор, прайс и т. д.
Календарь событий
Календарь событий
Вы можете добавлять в календарь задачи, события, мероприятия.
Добавленное событие можно отменить, завершить, пропустить и восстановить после удаления.
На данный момент события в календаре видят все, кому доступен данный раздел.
Данный модуль находится в разработке.
Если у вас есть описание функционала CRM, которые вы бы хотели внедрить в СДО, свяжитесь с нами по телефону 8 800 08 62 или почте sale@uchi.pro.
Договоримся об условиях сотрудничества.
