Автоматическое изменение статуса заявки

Чтобы менеджерам было удобнее работать в СДО, мы автоматизировали часть процессов при обработке заявки.

Если перейти в настройки СДО и поставить галочку около пункта «Автоматически менять статус заявки при некоторых условиях», система сама будет отслеживать определенные события и менять статус заявки при их выполнении:

• создан счёт — статус меняется на «Ожидание оплаты»;
• счёт оплачен полностью — статус меняется на «Идёт обучение» сразу, если не задана дата начала обучения;
• указана дата начала обучения — статус меняется на «Идёт обучение» при наступлении указанной даты;
• последний слушатель завершил обучение — статус меняется на «Обучение завершено» сразу, если не задана предельная дата обучения;
• указана дата окончания обучения —  статус меняется на «Обучение завершено» по истечении указанной даты.

При включенной настройке менеджер увидит текстовую подсказку о том, что статусы меняются автоматически, прямо в заявке.

При отключенной настройке статус заявки меняется вручную.

 

Рис. 1. Настройка автоматической смены статусов заявки в разделе «Настройки».

Рис. 2. Текстовая подсказка в заявках об автоматической смене статусов.