Клонирование заявки

Иногда менеджеры учебных центров сталкиваются с тем, что от предприятия приходит сразу несколько заявок на обучение. При этом отличия в заявках минимальны: указаны разные курсы и есть расхождения в паре-тройке слушателей.

Несмотря на то, что с мастером заявки создавать новые заявки в СДО стало значительно проще, это все равно требует времени. А уж если речь идет о добавлении однотипных заявок, хочется вообще сократить процесс до одного клика.

Мы прислушались к просьбам пользователей СДО и сделали клонирование заявки. Ура!

Клонирование — это создание копии существующей заявки с сохранением всех данных, кроме документов, связанных с заявкой.

Давайте сравним клон заявки с исходной заявкой, по которой завершилось обучение.

Какие данные изменились, а какие остались прежними?

Табл. 1. Сравнение данных в исходной заявке и в ее клоне.

Данные исходной заявки Данные клона
Номер и дата заявки Меняется: новый номер, новая дата — дата клонирования заявки.
Статус заявки Меняется: статус «Не обработана»
Курс Не меняется.
Контрагент Не меняется.
Агент Не меняется.
Преподаватель Не меняется.
Менеджер Не меняется.
Список слушателей Не меняется.
Сумма заявки Не меняется.
Сроки обучения Удаляются.
Итоговые документы Удаляются.
Договоры, счета, оплаты, акты Удаляются.
Свойства для выгрузки ФИС ФРДО Удаляются.

 

Как клонировать заявку

1. Вы заходите в заявку, которую хотите скопировать.

2. Нажимаете на иконку «Клонировать»:

Иконка клонирования заявки

Рис. 1. Кнопка «Клонировать» в заявке.

3. После клика система выдаст вам диалоговое окно с описанием действия, которые вы собираетесь выполнить.

Вы можете продолжить, нажав кнопку «Клонировать», либо отменить действие, кликнув на «Отменить».

Диалоговое окно перед клонированием заявки

Рис. 2. Диалоговое окно перед созданием заявки-клона.

4. Если вы выбрали «Клонировать», система склонирует заявку и перебросит вас на страницу заявки-клона.

Обратите внимание: в заголовке заявки не будет написано «клон», как в случаях, когда вы клонируете учебный материал.

У заявки-клона будет новый номер, новая дата создания (текущий день) и статус «Не обработана». Все документы, привязанные к исходной заявке удалятся (см. таблицу выше).

Статус обучения слушателей в заявке будет переведен на «Обучение еще не начато».

5. Затем вы переходите в редактирование заявки и вносите необходимые изменения, например, меняете курс и корректируете список слушателей.

6. Обязательно нажмите «Сохранить» в конце страницы, чтобы применить внесенные изменения.

Готово! Вы создали новую заявку на обучение с помощью клонирования.

Заявка отобразится в общем списке, как и все остальные заявки.

 

Если вы уже работаете в СДО «Учи.Про», вы можете отправить сообщение через раздел «Техподдержка» в вашей системе.