Клонирование заявки
Иногда менеджеры учебных центров сталкиваются с тем, что от предприятия приходит сразу несколько заявок на обучение. При этом отличия в заявках минимальны: указаны разные курсы и есть расхождения в паре-тройке слушателей.
Несмотря на то, что с мастером заявки создавать новые заявки в СДО стало значительно проще, это все равно требует времени. А уж если речь идет о добавлении однотипных заявок, хочется вообще сократить процесс до одного клика.
Мы прислушались к просьбам пользователей СДО и сделали клонирование заявки. Ура!
Давайте сравним клон заявки с исходной заявкой, по которой завершилось обучение.
Какие данные изменились, а какие остались прежними?
Табл. 1. Сравнение данных в исходной заявке и в ее клоне.
Данные исходной заявки | Данные клона |
---|---|
Номер и дата заявки | Меняется: новый номер, новая дата — дата клонирования заявки. |
Статус заявки | Меняется: статус «Не обработана» |
Курс | Не меняется. |
Контрагент | Не меняется. |
Агент | Не меняется. |
Преподаватель | Не меняется. |
Менеджер | Не меняется. |
Список слушателей | Не меняется. |
Сумма заявки | Не меняется. |
Сроки обучения | Удаляются. |
Итоговые документы | Удаляются. |
Договоры, счета, оплаты, акты | Удаляются. |
Свойства для выгрузки ФИС ФРДО | Удаляются. |
Как клонировать заявку
1. Вы заходите в заявку, которую хотите скопировать.
2. Нажимаете на иконку «Клонировать»:
Рис. 1. Кнопка «Клонировать» в заявке.
3. После клика система выдаст вам диалоговое окно с описанием действия, которые вы собираетесь выполнить.
Вы можете продолжить, нажав кнопку «Клонировать», либо отменить действие, кликнув на «Отменить».
Рис. 2. Диалоговое окно перед созданием заявки-клона.
4. Если вы выбрали «Клонировать», система склонирует заявку и перебросит вас на страницу заявки-клона.
У заявки-клона будет новый номер, новая дата создания (текущий день) и статус «Не обработана». Все документы, привязанные к исходной заявке удалятся (см. таблицу выше).
Статус обучения слушателей в заявке будет переведен на «Обучение еще не начато».
5. Затем вы переходите в редактирование заявки и вносите необходимые изменения, например, меняете курс и корректируете список слушателей.
6. Обязательно нажмите «Сохранить» в конце страницы, чтобы применить внесенные изменения.
Готово! Вы создали новую заявку на обучение с помощью клонирования.
Заявка отобразится в общем списке, как и все остальные заявки.