Добавление источника продаж в заявку

Мы добавили в заявку новое поле «Источник продажи (лида)».

Данное нововведение будет полезно тем учебным центрам, которым важно анализировать продажи и, в частности, отслеживать каналы продаж.

Поле можно заполнять вручную либо выбирать из заранее добавленных вариантов.

Варианты добавляются через раздел «Настройки» — «Реквизиты» — «Данные организации».

В «Данных организации» ближе к концу страницы вы находите поле «Источники продаж (лидов)» и заполняете его, прописывая каналы продаж друг под другом в столбик, например:

• Заявка с сайта
• Звонок по телефону
• Холодный обзвон
• Письмо на почту и пр.

Как получить данные по каждому каналу продаж?

1. С помощью расширенного поиска в разделе «Заявки».

Для формирования выборки по каналу вам нужно отфильтровать заявки по выбранному источнику продаж с помощью «Расширенного поиска».

Для этого в расширенном поиске надо найти поле «Источник продажи (лида)», указать нужное значение и нажать «Искать».

Полученный список можно скачать с помощью кнопки «CSV» в правом нижнем углу.

2. С помощью раздела «Статистика».

Вы переходите в раздел СДО «Статистика и отчёты» — «Статистика», выбираете нужный период в поле «Созданы в период».

Далее прокручиваете страницу до раздела «Управление заявками». Слева будет диаграмма «Источники продаж».

Если кликнуть на часть диаграммы с источником, вы попадёте на страницу со списком заявок, отфильтрованных по данному источнику.

Массовое изменение источника продаж

Если вы хотите изменить канал продаж сразу у нескольких заявок, можно воспользоваться функцией массового редактирования.

Для этого в разделе «Заявки» вы галочкой выбираете нужные заявки, далее кликаете «Обработать выбранное» — «Редактировать заявки».

Затем во всплывающем окне раскрываете блок «Реквизиты, итоговые документы» и в поле «Источник продажи (лида)» указываете нужное значение.

После этого нажимаете «Сохранить» и обновляете страницу, чтобы увидеть изменения.