Модуль работы с лидами

Запросы на обучение теперь можно электронно задокументировать в системе дистанционного обучения.

Новый модуль работы с лидами находится в меню СДО в разделе «Управление заявками» — «Лиды».

Как обычно в самом верху страницы находится поисковая строка, где можно быстро найти уже заведенный лид. Быстрый поиск работает по ID/UUID или названию.

Расширенный поиск лида включает фильтр по вендору, агенту, статусу лида и времени создания.

Далее на странице представлен список созданных лидов. Для заведения лида надо спуститься в самый низ страницы и нажать на знак «плюс».

Новый лид можно создать, заполнив несколько полей. Если контрагент старый, то мы выбираем его из списка существующих. Если новый, то заводим на него информативные данные.

Продолжая создавать новый лид, вводим ФИО контактного лица, его электронную почту и телефон. Заполняем графу «Агент», выбираем курсы обучения, на которые сделан запрос.

Не забываем о дате обращения и выбираем статус лида.

После сохранения лида можно воспользоваться еще несколькими функциями.

Очень удобно прописывать задачи во вкладке «События», выставлять время исполнения, пользоваться системой напоминания.

Менеджер может загрузить файлы, касаемые лида. В ходе выяснения истинной потребности клиента и рассмотрения возможности сотрудничества можно оставлять комментарии по каждому этапу взаимодействия с клиентом.

Этот модуль наглядно показывает весь бизнес-процесс оказания услуг от момента регистрации обращения клиента до перевода его в заявку.