Модуль работы с лидами

Запросы на обучение теперь можно электронно задокументировать в системе дистанционного обучения.

Новый модуль работы с лидами находится в меню СДО в разделе «Управление заявками» — «Лиды».

Как обычно в самом верху страницы находится поисковая строка, где можно быстро найти уже заведенный лид. Быстрый поиск работает по ID/UUID или названию.

Модуль работы с лидами

Расширенный поиск лида включает фильтр по вендору, агенту, статусу лида и времени создания.

Модуль работы с лидами, расширенный поиск

Далее на странице представлен список созданных лидов. Для заведения лида надо спуститься в самый низ страницы и нажать на знак «плюс».

Модуль работы с лидами, создание лида

Новый лид можно создать, заполнив несколько полей. Если контрагент старый, то мы выбираем его из списка существующих. Если новый, то заводим на него информативные данные.

Модуль работы с лидами, новый контрагент

Продолжая создавать новый лид, вводим ФИО контактного лица, его электронную почту и телефон. Заполняем графу «Агент», выбираем курсы обучения, на которые сделан запрос.

Не забываем о дате обращения и выбираем статус лида.

Модуль работы с лидами, новый лид

После сохранения лида можно воспользоваться еще несколькими функциями.

Очень удобно прописывать задачи во вкладке «События», выставлять время исполнения, пользоваться системой напоминания.

Менеджер может загрузить файлы, касаемые лида. В ходе выяснения истинной потребности клиента и рассмотрения возможности сотрудничества можно оставлять комментарии по каждому этапу взаимодействия с клиентом.

Этот модуль наглядно показывает весь бизнес-процесс оказания услуг от момента регистрации обращения клиента до перевода его в заявку.

21 февраля 2020
Ищете СДО? Попробуйте Учи.Про!«Пройти тест и получить доступ»