Массовое создание заявок из лидов и другие массовые действия с лидами

Модуль «Лиды» позволяет создавать в СДО предварительные заявки, которые могут перейти в активные заявки, а могут так и остаться в списке лидов.

Данный модуль тесно связан с витриной курсов, с помощью которой можно заказывать обучение без участия менеджера.

Если с витрины слушатели / контрагенты заказывают платные курсы и не оплачивают их, то в системе сначала формируется лид.

С помощью массовых действий теперь можно выбрать нужные вам лиды и перевести их в заявки. Для этого:

• Отмечаем лиды галочкой.
• Нажимаем «Обработать выбранное».
• В выпадающем списке выбираем «Создать заявки по лидам».
• Во всплывающем окне подтверждаем действие галочкой «Создать заявки на перечисленные лиды» и нажимаем «Создать заявки».
• Чтобы увидеть изменения, перезагружаем страницу.

Среди других массовых действий доступны:

• Редактировать лиды.
• Восстановить лиды.
• Удалить лиды.