Сохранение настроек обучения и итоговых документов при клонировании заявки

Клонирование заявки значительно упрощает работу менеджера, если он имеет дело с однотипными заявками, которые отличаются курсом и набором слушателей.

Однако до недавнего времени процесс клонирования не был идеальным. В частности, при создании заявки-клона удалялись настройки обучения и итогового документа.

Теперь вы можете выбрать, какие настройки переносить в клон:

  • настройки обучения;
  • настройки итоговых документов;
  • свойства для выгрузки в ФИС ФРДО.
клонирование настроек в заявке

Договоры и финансовые документы, как и прежде, открепляются при клонировании.

Заявка-клон будет создана в статусе «Не обработана», а также вы увидите предупреждение о том, что для выбранного слушателя уже есть заявка по данному курсу.

Соответственно, вы переходите в редактирование заявки-клона и меняете курс / слушателей так, как вам нужно.

 
 
Если вы только изучаете возможности нашей СДО, напишите нам. Мы проведем вам презентацию системы. Это бесплатно.
Если вы уже работаете в СДО «Учи.Про», вы можете отправить сообщение через раздел «Техподдержка» в вашей системе.