Закрепление контрагента за менеджером
У администратора СДО появилась возможность распределять базу контрагентов между менеджерами.
Работать с базой можно двумя способами:
- закрепить менеджера в профиле контрагента;
- закрепить контрагента в профиле менеджера.
Обратите внимание, что один контрагент может быть прикреплён к разным менеджерам.
Менеджер имеет право редактировать свой список контрагентов: прикреплять новых и откреплять тех, с кем он уже не работает.
Изменения будут отображаться в журнале событий на странице менеджера.
В журнале событий контрагенты отображаются не полными названиями, которые могут быть очень длинными, а ID-номерами.
Закрепление контрагентов нашло отражение в таблице доступов пользователей в настройках СДО:
- В ограниченном режиме менеджер может видеть и править только своих контрагентов.
- В обычном режиме менеджер может видеть и править своих контрагентов и контрагентов без менеджера.
- В свободном режиме менеджер может видеть всех контрагентов, но править только своих или без менеджера.
- В неограниченном режиме менеджер может видеть и править любых контрагентов.
Если вы только изучаете возможности нашей СДО, напишите нам. Мы проведем вам презентацию системы. Это бесплатно.
Если вы уже работаете в СДО «Учи.Про», вы можете отправить сообщение через раздел «Техподдержка» в вашей системе.